در یک کشور ناشناس در آمریکای مرکزی و در آستانه یک انتخابات سرنوشت‌ساز، یک مخبر جوان پلیس که برای افسر پلیس، میگل مورا، کار می‌کند و مصمم به افشای کارهای سایه‌وار سیاستمدار محبوب، موریس پرنس، است، کشته می‌شود. با این حال، اراذل و اوباشی که برای پرنس کار می‌کنند نیز یکی پس از دیگری کشته می‌شوند.

در اسپانیای دهه ۱۹۶۰، یک خانواده فقیر از قوم کینکی (یک گروه قومی کوچ‌نشین با قدمتی به اندازه کولی‌های اسپانیا اما با ریشه‌هایی مبهم‌تر) زندگی عشایری و سختی را در فقر می‌گذرانند. پسر خانواده، الوتریو سانچز رودریگز ملقب به «ال لوته»، چند مرغ می‌دزدد و به شش ماه زندان محکوم می‌شود. ال لوته به همراه همسر صیغه‌ای خود، چلو، به حاشیه فقیرنشین مادرید نقل مکان می‌کند و زندگی دوره‌گردی خود را با فروش دیگ و قابلمه در زاغه‌نشین کینکی‌ها آغاز می‌کند. او رفته‌رفته وارد مسیر جرایم کوچک می‌شود و در نهایت در سرقت از یک جواهرفروشی شرکت می‌کند که در جریان آن یک رهگذر کشته می‌شود.